To lesbiske leger med sig selv i undertøj og saksning

To smukke babes, en brunette og en blondine, engagerer sig i nogle seriøst erotiske scissoring og lingeri-leg. De starter med nogle sensuelle olie-massager, der arbejder sig ned til deres store, saftige røve.

Scenen åbner med to smukke kvinder, begge med store, runde røve, der slapper af på en seng. De har begge lingeri på, der klæber til deres kurver på alle de rigtige steder, og de venter begge ivrigt på deres partners ankomst. Mens de venter, begynder de at udforske hinandens kroppe med deres tunger, skiftevis slikker og sutter hinandens fisser. Den anden kvinde, en brunette, slutter sig til, og de skiftevis onanerer og slikker hinandens fitter, stønner af nydelse, mens de når klimaks efter klimaks.