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Um jovem casal explora seus desejos mais profundos em um ménage à trois quente com a namorada, que já foi amante do homem, e um novo parceiro ansioso para agradá-los. A cena começa com as duas mulheres envolvidas em um beijo apaixonado e erótico, que rapidamente leva a uma série de prazeres orais sensuais e intensos. A namorada assume ansiosamente os dois homens, chupando e lambendo ansiosamente seus paus duros enquanto eles retribuem o favor.
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