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두 친구가 온수 욕조에 몸을 담그고 샴페인을 홀짝거리며 서로를 알아가기 시작한다.대화가 흐르면서 두 여자는 서로의 몸을 손으로 탐색하며 서로를 느끼기 시작한다.한 여자는 다른 한 여자는 저항할 수 없는 크고 떨리는 자지를 가지고 있다.그녀는 입안 깊숙이까지 넣고 자신도 쾌락을 느끼기 위해 자지를 빨기 시작한다.다른 여자는 열심히 참여하여 친구의 큰 자지를 받아들인 후 자신의 타이트한 보지를 찌르기 위해 그것을 이용한다.두 여자는 천국에서 번갈아가며 서로를 즐겁게 하며 점점 더 흥분하고 있다.그들의 몸이 쾌락에 몸부림치는 모습에서부터 황홀함의 신음소리가 공기를 채우는 모습까지 카메라는 매 순간을 포착한다.
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