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3人のエボニー熟女とその友達とのグループセックスの乱交が映像に収められています。女性たちは大きなお尻と巨乳を持ち、様々な性行為に従事しながらフルディスプレイになっています。グループは前戯から始まり、女性たちがキスをしてお互いの体を愛撫します。間もなく男たちが加わり、乱交が本格的に始まりました。女性たちは交代で男性の硬いチンポをしゃぶり、男たちは女性のマンコを舐めたり指で弄ったりしてお返しします。その後、グループはハードコアなファックに移り、男たちは交代で女性のマンコとお尻を犯します。女性たちは熱い精液で満たされると喘ぎ声を上げ、中には中出しまでされます。ビデオは女性たち全員が満足して汗と精液で覆われて終わります。.
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