Ebony nabo og europæisk tøs bliver frække om morgenen og tager en ansigtsbehandling

To smukke kvinder, en ibenholt nabo og en fantastisk rødhåret, nyder en tidlig morgenfornøjelse. Den europæiske skønhed kan ikke modstå hendes ibenholt-naboers tiltrækning og begynder at udforske hendes krop.

Scenen åbner med en afro-amerikansk kvinde, klædt i blondelingeri sæt, liggende i sengen med sin europæiske nabo. De to nyder tydeligvis hinandens selskab, mens de kysser og kærtegner hinanden. Kvindens rigelige kurver er på fuld skærm, da hun buer ryggen og inviterer sin partner til at udforske hendes krop. Naboen følger ivrigt med, glider sine hænder ned mellem hendes ben for at finde hendes fugtige, våde fisse. Kvinden stønner af nydelse, da han fingrer hende, sender bølger af ekstase gennem hendes krop.. Men det sjove er langt fra overstået. Parret skifter stilling, med den europæiske nabo nu øverst, og støder sin hårde pik dybt op i sin partner. Hun skriger af nydelse, da hun mærker ham kneppe hende, hendes krop ryster ved hvert stød. Til sidst kan naboen ikke holde sig tilbage længere, og han trækker sig ud for at skyde sin ladning ud over hendes ansigt. De to falder sammen i en svedig bunke, tilfredse og tilfredse.