A Mikulás nagy melleit és nagy szamarait nyalja és dugja a kollégiumi szobában

Egy csoport egyetemista úgy ünnepli a karácsonyt, hogy szemtelen szórakozásban részesíti magát. A Mikulás meglátogatja kollégiumi szobájukat, ahol talál két lenyűgöző lányt, akiknek nagy melleik és nagy szamaraik vannak.

A jelenet egy kollégiumi szobában kezdődik a Mikulással, körülvéve két gyönyörű, nagy mellű és nagy szamár lány. Mindannyian ünnepi üdülési öltözékben vannak, Mikulás vidám piros öltönyt visel, a lányok szexi fehérneműt viselnek. A Mikulás alig várja, hogy nekivágjon az üzletnek, és nem vesztegeti az időt a vállalkozással. Kezdi azzal, hogy nyalogatja és szopogatja a lányok melleit, nyögdécseli őket az élvezettől. A lányok viszonozzák a szívességet azzal, hogy forró szopást adnak a Mikulásnak, felváltva szopják a kemény farkát és nyalják a golyóit. A Télapó ezután felváltva dugja mindkét lányt, keményen megbasztja őket, és sikoltoztat a gyönyörtől. Ahogy az akció felmelegszik, a lányok felváltva lovagolnak nagy farkú, Mikulás felpattan, és lebukkan egy vad jelenettel. A forró geci mindkettőjüket eltakarja, és mindegyikük tele van krémmel.