Leah Meow und Mitsuri sind zwei Cosplay-Mädchen, die sich in sexy Outfits verkleiden. Sie beginnen damit, sich zu küssen, bevor sie zu intensivem Arschfick und Muschilecken übergehen.
Leah Meow und Mitsuri gönnen sich in dieser heißen Szene kinky Cosplay-Spaß, gekleidet in einem kurzen Rock und Strümpfen, während Mitsuri ein entzückendes Katzenohren-Stirnband trägt. Die beiden Mädchen genießen sichtlich, während sie sich auf spielerisches Geplänkel einlassen. Aber die Dinge heizen sich schnell auf, als Leah einen Vibrator herauszieht und anfängt, mit Mitsuris Muschi zu spielen. Mitsuri stöhnt vor Vergnügen, während Leah den Vibrator in ihre feuchte Muschi ein- und ausfährt und sie mit jedem Stoß neckt. Schließlich kann Leah nicht länger widerstehen und sie holt ihr eigenes Spielzeug heraus, um sich am Spaß zu beteiligen. Die Mädchen wechseln sich ab, um sich gegenseitig zu verwöhnen, bis sie beide zum Orgasmus kommen. Es ist klar, dass diese beiden Mädchen eine gute Zeit haben, ihr Publikum zu necken.
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