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快楽に溺れた監察官のライリー・ミッチェルが自惚れの行為に巻き込まれた。同僚の筋肉質なハンクが彼に対峙し、激しいサービス交換に発展した。毛深いゲイのライリーは彼の価値を証明することを熱望し、侵入者の印象的な男根に熟練のフェラチオを提供した。お返しに、深くてハードなアナルファックを受け、タイトな穴が満たされると、体はエクスタシーに悶えていた。その行為は続き、ライリーは仰け反り、お尻が映し出され、執拗に犯された。毛深い同性愛者は全てを受け止め、部屋に響く喘ぎ声。出会いは荒々しい顔ファックとライリーの口に熱い射精で終わった。ボディビルダーのゲイハンクは彼の強さと持続力を示し、ライリーを喘がせて満足させた。この熱い出会いは、ライリーのチンポへの愛と大きな一物を扱く能力の証だった。.
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