Karen Fishers erotiske møde med sin smukke veninde Brandi

Ind kommer Karen Fisher, en fyldig cougar, som vi aldrig får nok af, og det er tid til at invitere hendes kæreste over til en beskidt snak damp session, der bliver intens. De brunette skønheder kommer til mål med cunilingus og ivrig fingering, mens fyrværkeriet går af.