チョコレートまみれのフェルナンダがリチャーズの大きな黒いチンポを欲しがっている。彼女は彼のエボニーシャフトを崇拝し、ぐちょぐちょのフェラチオをし、彼女のマンコとアナルに深く挿入する。リチャーズは彼女のタイトな穴に精液を注ぎ、チョコレートでいっぱいの中出しをする。.
2人の美しい女性、フェルナンダと彼女の友人が、巨根のリチャーズの巨大な黒い道具でタイトなお尻を埋められようとしている。これらの黒髪の誘惑者は、彼の印象的なメンバーの魅力に抗えず、そのすべてのインチを味わいたがっている。遊び心のあるからかいの後、彼らは交代で彼の太いシャフトをしゃぶり、純粋なエクスタシーの状態にする。しかし、彼らが屈むと本当の楽しみが始まり、彼が貫通するための彼らの艶やかな裏側を提示する。リチャーズは時間を無駄にせず、彼の巨大なメンバーを彼らの歓迎する入り口に深く突っ込み、飽くことのないブルネットからの快楽の喘ぎ声を引き出す。彼は執拗に彼らをファックし続けると、敏感な裸体を刺激し、彼らの体中に快楽の波を送る。最後に、彼は熱烈な受け入れ口の奥深くに熱い精液を放出し、彼らを完全に満足させる。.
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