Tre store sorte skaft sænker sig over tre lystfulde, liderlige ældre kvinder med Cfnm

Tre liderlige ældre kvinder begærer en veludrustet ung sort mand i Cfnm action. Med hinanden leger, driller og danser de, ivrigt skiftes til at give hans massive skaft servicering. Der er spænding, men gruppen kulminerer i en rodet, tilfredsstillende afslutning.