אישה בגיל העמידה מפתה את שכנתה לאבא שלה, קווין ווטרס

קווין ווטרס, השכנה הבוגרת שלה, מפתה אותו להרות את הילד שלה, מה שמצית רומן נלהב. המפגשים התאוותניים שלהם מסלימים, ומסכנים את הנישואים והמשפחות שלהם.

קווין ווטרס, אישה בגיל העמידה, תמיד נשבה בגבריותו של שכניה. היא כמהה לילד, והיא משוכנעת שהשכן שלה הוא המועמד המושלם לאביה. יום אחד, היא מחליטה לפעול על פי רצונותיה ומפתה אותו. המפגש משאיר אותה מלאה בכמיהה לעוד, והיא לא יכולה שלא להשתוקק לזרע החזק שלו. כמה שבועות של זוגיות ארוכת טווח, קווין מגלה שהיא בהריון. בעלה, לא מודע לאמת, נרגש מהאפשרות להפוך לסבא. שכנת קווינס, לעומת זאת, מתחילה להרגיש אשמה. הוא נמשך לקווין, אבל לא בטוח שהוא מוכן לאחריות של האבהות. ככל שבטן קווינס גדלה, כך גם המתח בינה לבין שכנתה. הם לא יכולים להכחיש את הכימיה ביניהם, אבל שניהם מהססים לקחת את הקשר שלהם הלאה. השאלה מתעכבת באוויר - האם הם ייכנעו לרצונותיהם, או שהם ילכו לדרכם? ומה עם התינוק?.