Middelaldrende kvinne forfører naboen til far i hennes barn-quinn-vann

Quinn Waters' modne nabo forfører ham til å bli med barnet sitt, og tenner en lidenskapelig affære. Deres lystne møter eskalerer, og setter deres ekteskap og familier i fare.

Quinn Waters, en middelaldrende kvinne, har alltid vært betatt av naboens virilitet. Hun lengter etter et barn, og hun er overbevist om at naboen er den perfekte kandidaten til å bli far til det. En dag bestemmer hun seg for å handle på sine lyster og forfører ham. Møtet etterlater henne fylt med en lengsel etter mer, og hun kan ikke unngå å begjære hans potente sæd. Noen uker langt forhold oppdager Quinn at hun er gravid. Hennes mann, uvitende om sannheten, er begeistret over utsiktene til å bli bestefar. Quinns nabo, derimot, begynner å føle seg skyldig. Han tiltrukket av Quinn, men han er ikke sikker på at han er klar for ansvaret for farskapet. Etter hvert som Quinns mage vokser, vokser også spenningen mellom henne og naboen. De kan ikke nekte på kjemien deres, men de er begge nølende med å ta forholdet lenger. Spørsmålet dveler i luften - vil de gi etter for sine lyster, eller vil de gå hver til sitt? Og hva med babyen?.