Midaldrende kvinde forfører sin nabo til at få hendes barn-quinn vand

Quinn Waters' modne nabo forfører ham til at blive gravid med sit barn, hvilket antænder en lidenskabelig affære. Deres liderlige møder eskalerer og bringer deres ægteskaber og familier i fare.

Quinn Waters, en midaldrende kvinde, har altid været betaget af sin nabos virilitet. Hun har længtes efter et barn, og hun er overbevist om, at hendes nabo er den perfekte kandidat til at opdrage det. En dag beslutter hun sig for at handle på sine lyster og forfører ham. Mødet efterlader hende fyldt med en længsel efter mere, og hun kan ikke lade være med at hige efter hans potente sæd. Et par uger langt forhold opdager Quinn, at hun er gravid. Hendes mand, uvidende om sandheden, er begejstret over udsigten til at blive bedstefar. Quinns nabo begynder dog at få dårlig samvittighed. Han er tiltrukket af Quinn, men han er ikke sikker på, at han er klar til ansvaret for faderskabet. Som Quinns mave vokser, så gør spændingen mellem hende og hendes nabo. De kan ikke benægte deres kemi, men de tøver begge med at tage deres forhold længere. Spørgsmålet bliver hængende i luften - vil de give efter for deres lyster, eller vil de gå hver til sit? Og hvad med barnet?.