Gia Dibella nyder en ménage à trois med sin ekskæreste Roman Todd og hans transseksuelle partner Izzy Wilde

Gia Dibella, en varm asiatisk tøs, opfylder sin fantasi med sin eks-kæreste Roman Todd og hans trans-partner Izzy Wilde. Roman pikke Gia, mens Izzy rimming hende. Romers store pik møder Gias mund, så bliver hun røvkneppet og taget bagfra.

Den lune asiatiske tryllekunstner Gia Dibella er i en tilstand af uforløst længsel efter sin tidligere elsker, Roman Todd. Roman, en mand med en forkærlighed for crossdressing, er siden gået videre og nyder nu selskab med en transseksuel partner, Izzy Wilde. Gia, opslugt af sin længsel, griber en mulighed for at genetablere forbindelsen med Roman, kun for at blive mødt med det uventede syn af Izzy. Ufortrødent omfavner Gia det usædvanlige scenarie og overgiver sig villigt til romernes berusende tiltrækning af et kolossalt medlem. Izzy, den nådige vært, servicerer dygtigt romernes manddom og sætter scenen for Gia at gengælde med en lidenskabelig deepthroat. Scenen er sat til en Hot ménage à trois, med Gias vellystige bryster og romernes imponerende begavelse i centrum. Roman tager Gia i en inderlig bagfra, mens Izzy ivrigt venter på hendes tur. Gia, altid den underdanige, bøjer sig forover, og præsenterer sin indbydende bagdel for romernes betragtelige skaft at gøre krav på. Trios kødelige eskapade når sit klimaks, og efterlader Gia i en tilstand af salig tilfredsstillelse.