Dopo anni insieme, un uomo muscoloso di colore è desideroso di recuperare il piacere. Il suo amico, una voluttuosa volpe, lo accoglie con una sessione di sesso anale selvaggio, lasciandola aperta e soddisfatta.
Dopo un lungo periodo nella giuntura, il nostro protagonista di colore è ansioso di riconnettersi con il suo compagno perverso.L'amico, un appassionato muscoloso della palestra, lo saluta con una stretta di mano abbondante e un ghigno subdolo.Sta affinando le sue abilità mentre il nostro eroe era via, e ora è pronto a mostrarsi.Sfila il suo membro considerevole, che il nostro protagonista prende con entusiasmo in bocca.L'Amico, non uno che perde l'occasione, decide di dare al nostro protagonista un assaggio delle sue abilità anali.Lui affonda il suo grosso asta nella parte posteriore spalancata degli uomini neri, suscitando un gemito di piacere.L'azione diventa frenesia, con l'amico che scopa senza sosta il buco nero, decidendo di riempire il suo buco stretto, lasciando l'uomo senza fiato, colmando il suo caldo respiro, l'uomo viene a riempire la sua vista mentre l'uomo riempie la sua figa nera.L'anno viene più caldo e lussurioso per riempire la scena, l'amica ti riempie l'anno di calore.
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