Kendalls casting-session bliver til en hed oplevelse

Kendall, en fantastisk MILF, besøger castinginstruktøren med håb om en modelkarriere. Interviewet bliver til et varmt møde, da de udforsker hinandens kroppe, hvilket fører til en vild, spermfyldt finale.

Den forlokkende Kendall, ivrig efter at lande en rolle, ankommer til direktørerne, der er boende for hendes casting. I første omgang engagerer hun sig i et varmt interview og afslører sine dybeste fantasier til instruktøren. Fascineret inviterer han hende til at demonstrere sine færdigheder og antænder et brændende møde. Da hun smider tøjet, forkæler instruktøren ivrigt sin rigelige barm og tænder en lidenskabelig udveksling. Med et fast greb om hendes lækre aktiver bringer han hende dygtigt til randen af ekstase. Hendes hænder udforsker hans stive manddom, kærtegner den kyndigt med sine sarte fingre. Direktøren gengælder ved inderligt at glæde hende, hans tunge udforsker hendes intime folder. Rummet giver genlyd af deres støn af nydelse, da de engagerer sig i en inderlig kobling. Direktøren trækker sig tilbage og afslører sit pulserende lem, som Kendall ivrigt byder velkommen. Da hun når klimaks, modtager hun en gavmild belægning af hans essens, der markerer afslutningen på hendes audition.