Et sensuelt møde mellem to unge kvinder, Kimora Quin og Mae Milano, med naturlig brystleg og intim oral nydelse, efterfulgt af en passioneret tribadismesession

Kimora og Mae hengiver sig til sensuel udforskning, med Kimoras naturlige skønhed fængslende. Deres intime møde udfolder sig med lidenskabelig oral nydelse, brystleg og saks. Deres fælles ekstase kulminerer i et ansigtssidende klimaks.