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Ed Júnior, um homem de físico médio, nutre um desejo ardente por um parceiro bem dotado. Sua namorada, uma raposa negra voluptuosa, entra em cena para realizar seus desejos. Ela mais do que apenas um rosto bonito, ostentando um sorriso delicioso que Ed deseja. Enquanto ela monta nele, seu amplo seio balança a cada estocada, aumentando a intensidade de seu encontro. Mas o clímax real vem quando seu amigo, um garanhão negro com um pacote substancial, chega ao local. Ed ansiosamente o recebe, sua boca salivando em antecipação ao tamanho que ele deseja. O garanhão não decepciona, entregando uma poderosa estoca que envia Ed cambaleando de prazer. A ação se intensifica à medida que o garanhão assume o controle, fodendo Ed implacavelmente. O clímaxo é uma visão para contemplar, com o garanho quente enchendo Ed com sua carga, Ed se encontra com mais vontade e encontra generosamente com a beleza de Ed no ano. Ele a satisfaz generosamente.
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