ในคืนส่งท้ายปีเก่า แม่เลี้ยงและลูกเลี้ยงเล่นซนกันโดยไม่ใส่ถุงยาง

คู่รักหนุ่มสาวเข้าร่วมแฟนตาซีสุดมันส์ในคืนปีใหม่ ต่อมาพวกเขาเข้าสู่เซ็กส์สามคนสุดเข้มข้นกับแม่เลี้ยง แม่เลี้ยงครอบงําและวัยรุ่นยอมจํานนต่อสิ่งที่พวกเขาสํารวจว่าเป็นความสุขต้องห้าม มีการพบกันที่น่าตื่นเต้นและไม่ป้องกัน.