Una coppia lesbica invita un uomo nero ben dotato per un selvaggio trio nel loro cortile. Le signore si alternano a fare una gola profonda al suo enorme membro, a farsi scopare da dietro e in posizione del missionario. Entrambe ricevono una sborrata finale.
Due amanti lesbiche hanno una giornata di sole nel loro giardino quando hanno notato un grosso cazzo nero che pendeva. Essendo i tipi avventurosi, hanno deciso di invitare uno sconosciuto misterioso nel loro giardino privato per un po' di divertimento. La vista dell'enorme cazzo nero era troppo per resistere per le due signore, e non hanno perso tempo a alternarsi a succhiarlo, soffocandosi e soffocando mentre cercavano di ingoiare il mostro. L'uomo nero era più che impressionato dalle loro abilità e si è alternato a scopare entrambe le donne nelle loro fighe bagnate e desiderose. Le cose sono diventate ancora più selvagge quando ha permesso alle due ragazze di condividere il suo enorme cazzo, cavalcandolo a turno in una scena lesbo bollente. Entrambe le signore si sono riempite di crema, lasciando entrambe soddisfatte il cazzo nero, lasciandole completamente soddisfatte.
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