En veludrustet partner gør Clarise til sin kælling, og giver hende den største røv- og pikpenetration, hun nogensinde har oplevet

Hun kan lide en stor pik, der muligvis passer ind i hendes stramme røv, Clarise, en lille lille teenager. Hendes partner får hende af med en fantastisk anal session. Og i klimaks dækker han hendes ansigt med sperm, hvilket får hende til at fantasere.