To gutter av forskjellige raser har sin første homofile opplevelse sammen

To menn, en svart, en hvit, utforsker sin seksualitet i et hett møte. Deres første gang sammen er fylt med lidenskapelige kyss, intens knulling og rå, ufiltrert nytelse.

To menn, en svart, en hvit, deler et dypt vennskapsbånd som strekker seg utover grensene for deres raseforskjeller. De har vært venner i årevis, men tiden er inne for å utforske sine seksuelle lyster. Den svarte mannen, en slank og muskuløs hunk, har alltid vært fascinert av hans hvite venns kropp, og følelsen er gjensidig. Mens de kler av seg, smelter hemningene deres bort, og avslører deres rå, primære drifter. Den svarte mannen tar ledelsen, utforsker vennens kropp med kyss og berøringer, tenner en brann i ham. Stønnene deres gjenlyder gjennom rommet mens de utforsker hverandres kropper, lidenskapen deres intensiveres ved hver berøring. Den hvite mannen, vanligvis den dominerende, overgir seg til vennens ekspertise, og lar ham ta kontroll. Kroppene deres beveger seg i perfekt rytme, stønnene vokser høyere for hvert støt, nytelsen når nye høyder. Dette er deres første gang, men det vil ikke bli deres siste. Dette er bare begynnelsen på deres homofile eventyr.