Første møder med unge mænd, der leder efter homoseksuelle at udforske med hinanden

For første gang begynder to unge mænd, hetero eller bøsse, at udforske hinandens kroppe. De ser på deres homoseksualitet uden skam og går efter varmen, tilbyder blowjobs, anal leg og masser af sex. Bøsse sex, ufiltreret, rå.