Emma Rose, uma travesti universitária, tem seu cu perfurado por seu professor excitado. Seu pau monstro estica seu buraco apertado, deixando-a boquiaberta e gemendo.
Emma Rose, uma jovem estudante universitária transgênero com uma bunda apertada e seios pequenos, tem um desejo secreto. Ela anseia pelo toque de um pau grande, mas seu campus universitário conservador não é exatamente um refúgio para exploração sexual. Ou seja, até um encontro casual com seu professor de inglês, que abriga uma atração profunda por transexuais e tem uma queda por shemales bem dotadas. Quando sua colega de classe Emmas entra em seu encontro quente, ele se encontra com uma visão que o choca - seu professor, um homem de tamanho médio, fodendo uma shemale com um pau monstro. A visão é demais para ele lidar e ele é forçado a sair, deixando Emma e seu professor continuar seu encontro apaixonado. O cuzinho apertado de Emmas é esticado até os limites por seu impressionante membro, deixando Eme bem aberta para todos verem.
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