Emma Rose, una trans universitaria, viene scopata nel culo dal suo professore arrapato. Il suo cazzo mostruoso allarga il suo buco stretto, lasciandola spalancata e gemendo di piacere.
Emma Rose, una giovane studentessa transgender con un culo stretto e tette piccole, ha un desiderio segreto. Desidera il tocco di un cazzo grosso, ma il suo campus universitario conservatore non è esattamente un paradiso per l'esplorazione sessuale. Questo fino a un incontro casuale con il suo professore d'inglese, che nutre un'attrazione profonda per i transessuali e ha una passione per le shemale ben dotate. Quando il suo compagno di classe Emmas entra nel loro incontro hot, si incontra con uno spettacolo che lo sconvolge - il suo insegnante, un uomo di medie dimensioni, che scopa una shemale con un cazzo mostruoso. La vista è troppo per lui da gestire e lui è costretto ad andarsene, lasciando Emma e la sua insegnante a continuare il loro incontro appassionato. Emmas è stretta come il suo buco per vedere l'impressionante membro dell'insegnante allargare i suoi limiti, lasciandola spalancata per vedere il suo impressionante membro.
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