Ung mands første casting med amatørpiger og store bryster

En ung mands første casting med amatørpiger og store bryster. Auditionen bliver til en hed trekant med røvslikning og intens action. Homoseksuelle undertoner, bedstemors fantasi og vild sjov.

En ung mand, der er ivrig efter at bryde ind i voksenindustrien, ankommer til hjemmet af en midaldrende kvinde, der har været kendt for at give muligheder for håbefulde kunstnere. Ved hans ankomst mødes han af to kvinder - den ene med rigelig barm og den anden, en erfaren bedstemor. Kvinderne, der fascineres af hans ungdommelige energi, beslutter at sætte ham gennem en række erotiske opgaver. Den unge mand, selvom uerfaren, er ivrig efter at behage og begynder at glæde begge kvinder samtidigt. Som scenen udfolder sig, engagerer kvinderne sig i en hed trekant, der viser deres seksuelle dygtighed og de unge mænds råe talent. Kvinderne skiftes til at udforske hver en centimeter af hans krop og efterlader ingen lyst uopfyldt. Scenen kulminerer i et lidenskabeligt møde, og efterlader den unge mand med en nyfunden påskønnelse for voksenindustrien.