En moden kvinde og en ung pige engagerer sig i lesbisk fingersætning, før de tilføjer en tredje deltager til en trekant

To kvinder udforsker hinandens ønsker, hengiver sig til lidenskabelig fingersætning og mundtlige fornøjelser. Når en tredje part slutter sig til, intensiveres handlingen med kvinderne, der ivrigt imødekommer en velbegavet sort mand.

En lummer moden kvinde og en ung kvinde hengiver sig til noget lesbisk fingerhandling, deres kroppe flettet ind i en ophedet omfavnelse. Den ældre vixen udforsker de yngre dybder med sine dygtige fingre, mens den yngre gengælder nydelsen. Deres støn fylder rummet, da de dykker dybere ind i deres fælles ekstase. Pludselig kommer en tredje deltager ind i scenen, hans store sorte pik klar til at deltage i kampen. Den modne skønhed tager ivrigt ham ind, hendes mund fyldt med hans dunkende længde. Den yngre pige ser med ærefrygt, da de to engagerer sig i en varm trekant, deres kroppe viklet ind i en dans af lyst. Mændene skiftes til, deres tykke pikke glider ind og ud af de villige kvinder, deres støn ekko gennem rummet. Synet af kvinderne, deres ofte skjulte af mændene, tilføjer kun til scenens erotik. Dette er en fest for sanserne, en fejring af nydelse og begær.