Blake, den generte teenager, opdager sin seksualitet og blomstrer om sommeren

Sommervarmen tænder genert teenager Blakes seksuelle opvågning. Hendes nørdede persona skuler, da hun oplever intens nydelse, hendes første gang, i et lidenskabeligt møde med en ældre elsker, der viser sin blomstrende seksualitet og lokkende charme.

I sommerens hede finder Blake, en underdanig teenager, sig selv i at bukke under for sine primære drifter. Mens uret tikker af, bliver hun opslugt af en umættelig tørst efter nydelse. Hendes mor, en moden skønhed, er den eneste, der er i stand til at tilfredsstille hendes behov. Den unge vixen er ivrig efter at udforske sin seksualitet under sine mødres vagtsomme øje. I første omgang er det en prøvende udforskning, med den ældre kvinde, der guider hende gennem selvfornøjelsens indviklinger. Men som intensiteten bygger sig op, er den unge blondine klar til at tage det til næste niveau. Hun placerer sig på knæ, med bagsiden præsenteret for de ældre kvinders nydelse.