Duas amigas da faculdade, uma negra e sua amiga asiática, fazem um biquíni para um ménage à trois quente. Depois de compartilhar um pau grande, elas o levam no cu, revelando seus buracos apertados e luxúria insaciável. Uma delícia anal amadora.
Duas namoradas gostosas decidem se divertir e se despir dos biquínis. Elas deitam no sofá e começam a esfregar as bundas uma da outra. Uma delas decide enfiar o dedo no cu da amiga e se junta a elas. Ele começa a lamber os cuzinhos delas e depois colocar o pau em uma das bundas das garotas. As garotas gemem de prazer enquanto ele as fode com força em seus buracos apertados. A câmera mostra tudo em close-up, para que você possa ver todos os detalhes. O cara fode as garotas em diferentes posições, às vezes por trás, às vezes pela frente. As garotam lhe faz um boquete e lambe seu pau. O cara comia as duas garotas ao mesmo tempo, e a câmera captura cada momento de seu sexo louco.
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