Perjalanan kesenangan diri tengah malam ke dalam seksualiti futanari oleh Nye dan Fable10_

Tengah malam, kesenangan diri berubah menjadi fetish futanari yang kinki. Nye dan Fable, seorang berambut merah yang menggoda dan kecantikan bertato, menikmati crossdressing dan food kinks. Masturbasi bersama mereka dan orgasme futanari mencipta pengalaman filem penuh yang tidak terlupakan dan panas.