Zwei verdammt heiße Miezen, Filthy New Orleans, unterhalten sich gegenseitig, während eine, in den Höhen der Leidenschaft und des heißen Sex, zum Auffangbecken für einen riesigen schwarzen Schwanz wird. Seine gigantische Größe belastet ihre geschickten Oralkünste aufs Äußerste und lässt sie völlig befriedigt zurück.
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