Die rothaarige Teenagerin Faye Reagan, eine Jungfrau, sehnt sich nach einem massiven, behaarten Schwanz ihrer Klassenkameraden. Er ist begierig darauf, ihre Fantasie zu erfüllen und geht an ihrer Unschuld vorbei. Ihr Tabu-Rollenspiel entfaltet sich und zeigt ihre Naivität und seine gut bestückte Meisterschaft.
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